黄昏時に川辺を通ったまひるは、ひとりの美しい少年と出会う。クラスメイトとして再会した彼の正体は、なんと“人狼”。謎が多いその少年・シオは、影が薄いまひるのことがなぜか気になるようで…？ ピュアでまっすぐな異種族交流記！
